В спектакле участвуют артисты-кукловоды Михаил Петрухин, Артур Калашников

Действие I

Картина 1. Изба и поле

Конёк-горбунок — фантастическое существо, путешественник сквозь миры — попадает в сказочную Россию прямиком в пшеничное поле. Посреди поля горюет Отец: всходы помяты и растоптаны. Его старшие сыновья Гаврила и Данила веселятся с девицами, только младший Иван утешает родителя. Отец прогоняет девиц, рассказывает о беде и заставляет братьев сторожить поле ночью. Гаврила с Данилой быстро возвращаются и выставляют в дозор Ивана.

За Иваном наблюдает Конёк, который нашёл такого же мечтателя и фантазёра, как он сам. Ивану кажется, что с ним играет ветер, потом он видит фантастических белых коней и среди них Конька, который открывается ему и предлагает дружбу. Он показывает Ивану новое чудо: прилетает стая жар-птиц. Иван пытается поймать главную из них — Царь-девицу в птичьем облике.

Подвыпившие братья бредут с девицами прямо по полю. Они видят волшебных коней и решают увести их, чтобы продать на ярмарке.

Иван сумел поймать перо жар-птицы, но видит пропажу коней, и Конёк предлагает отправиться на их спасение. На глазах изумлённого Отца младший сын улетает с каким-то странным существом.

Картина 2. Ярмарка

Торговый день в Град-столице. Среди столичных жителей бродит мрачный человек с охраной — это главный человек при царском дворе, хоть и зовётся Конюшим. На ярмарку приезжает Царь с Ключницей и мамками. Конюший обращает его внимание на прекрасных белых коней, которых продают Гаврила и Данила. Кони упрямятся и становятся послушными, лишь когда на площадь влетают Иван с Коньком. Иван заявляет, что кони принадлежат ему. Царь делает его новым конюшим, а старого разжалует в Спальника.

Картина 3. Царская светлица

Ключница кормит Царя с ложечки, мамки танцуют для него. От жары все засыпают. Спальник с охраной, в которой теперь служат и Гаврила с Данилой, выкрадывают у спящего Ивана перо жар-птицы. Спальник будит Царя, чтобы показать ему находку, и в светлицу врывается стая жар-птиц во главе с Царь-девицей. Её встречает Конёк, житель того же фантастического мира, что она. Царь очарован ею. Птицы улетают, по знаку Спальника охрана будит всё проспавшего Ивана, и Царь приказывает ему найти и доставить будущую невесту. Конёк увлекает Ивана в это новое приключение.

Действие II

Картина 4. Серебряная гора

Гора, словно пламенем, окружена жар-птицами. Они находят Ивана и бросают к ногам Царь-девицы, которая сразу влюбляется в пришельца. Конёк подталкивает Ивана, чтобы тот не робел, и помогает ему усыпить Царь-девицу и унести её во дворец.

Картина 5. Царская светлица

Царь в нетерпении вертит в руках перо жар-птицы. Двор снова засыпает, в этот момент появляются Иван и Конёк с Царь-девицей. Вслед за ней Царь и вся светлица пускаются в пляс. Царь хочет немедленно жениться, осыпает невесту подарками и предлагает ей обручальное кольцо — но Царь-девица желает, чтобы на морском дне отыскали её фамильный перстень. Спальник предлагает отправить туда Ивана. Они снаряжаются вместе с Коньком, а Царь-девицу охрана запирает в клетку.

Картина 6. Дно

На дне Иван зачарован сиренами и не может оторвать глаз от Царицы дна. Конёк напоминает, что нельзя поддаваться соблазну — нужно забрать у неё перстень. Он помогает Ивану выполнить миссию, и морские чары рушатся.

Интермедия

Картина 7. Котлы

Эпилог

Котлы и Спальник с охранниками исчезают. Жители величают Царь-девицу с Иваном новыми правителями. Молодые остаются одни. Конёк нашел друга и помог ему найти судьбу, теперь пора продолжить путешествие.

Действующие лица:

Конек-горбунок

Отец

Гаврила, Данила, Иван

Жар-птица, она же Царь-девица

Царь

Конюший, он же Спальник

Ключница

Царица дна

Девицы в гостях у братьев

Кони, они же морские коньки

Жар-птицы

Царская охрана

Царские мамки

Сирены