"ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Кокованя с Дарёнкой и кошкой Мурёнкой возвращаются с охоты в глухую сторожку. Путь был не близкий, через могучие уральские горы, поля, леса, по непроходимому снегу. Долгая дорога, наконец-то приводит их в сторожку Коковани.
Волшебным светом озаряется калитка, гостеприимно распахиваясь, призывает путников войти. Усталая троица оказывается внутри избушки, где в каждом углу разбросали свои волшебные тени духи тайги. Новые жильцы с удивлением и осторожностью рассматривают чудное место.
Немного освоившись, жители сторожки разбредаются. Кошка Муренка уходит изучать окрестности. Даренка разглядывает волшебные вещи, играет ими, балует и вдруг находит Слюдяное зеркальце. Но в зеркальце Даренка видит не свое отражение, а другой мир во главе с Королевой Лесных Оленей. Все это кажется ей загадочным, таинственным и любопытным.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
В смирном лесу красуется Королева Лесных Оленей. Она самая красивая и важная среди всех. Блистая своей роскошной шерстью, она вытанцовывает на снегу. Муренка, зашедшая глубоко в лес, находит стаю Лесных Оленей. Оказавшись на волшебной земле, Муренка оборачивается целой толпой прекрасных дев. Лесные Олени танцуют с Девами.
Танец продолжается. Королева приглашает к танцу своего сына, Принца. Даренка наблюдая всю картину, через Слюдяное зеркальце, замечает Принца и влюбляется в него. В сторожке появляется Кокованя и рассказывает Даренке об увиденном ей, о волшебном мире и о том, что любые чудеса возможны.
Околдованная, красотой Принца, Даренка кружится по сторожке, выбегает на улицу, исполняя танец своих грез. Танец ее так красив, что даже сама природа решает помочь девушке встретиться с Принцем. Чудесным образом, в тот же миг Принц появляется на пороге сторожки Коковани. Увидев Даренку, Принц, не задумываясь решает сделать шаг на встречу нахлынувшим на него новым чувствам. Влюбленные сливаются в танце. Окрыленный любовью Принц взмывает ввысь и начинает бить копытом, раскидывая дары для возлюбленной."