"АКТ 1
Кабинет Фауста. Он страдает, и находиться в глубокой депрессии. Все его старания в науке, философии ни к чему не приводят, нет в его жизни никакого движения и роста, он чувствует лишь душевную пустоту и боль от тщеты содеянного. За долгие годы упорного труда Фауст постиг всю земную премудрость. Он решает посягнуть на тайны сверхъестественного, обратиться к магии. Ему является царица тьмы - Иштар. С ней он забывается, впитывая в себя ее ядовитые чары, пытаясь отравиться ее красотой. В этот момент их сладостное упоение прерывает пришедший в город праздник Пасхи.
Город празднует светлый праздник, люди выходят из домов, чтоб восхвалить возрождение от смерти к жизни, от земли к небу.
Но праздник затихает с таинственным появлением Мефистофеля. В толпе он целенаправленно приближается к Фаусту в образе собаки и является ему в человеческом образе.
Тем временем, Фауст вместе с Вагнером прогуливаются, по городу в котором продолжаются гулянья. На городской цветочной площади товарищи встречают Гретхен и Марту. Фауст быстро вскружил голову юной девушке и покорил ее сердце. Их нежное общение прерывает Мефистофель, наконец настигнувший Фауста. Он сбивает с пути ученого и вдохновляет его на сделку с дьяволом. Находясь под влиянием бесовских сил, Фауст тотчас овладевает доверчивой Гретхен. Но счастье длиться так не долго, вскоре он оставляет её и разбивает ей сердце.
И вот Гретхен остаётся одна, наедине со своими мыслями и ребенком Фауста под сердцем. Страдания терзают ее тело и душу. Еще никто не предавал ее, так сильно верила она в любовь.
АКТ 2
Все персонажи вновь появляются на сцене и каждый делиться своей историей. Они рассказывают о себе, и напоминают о своей значимости в жизни Фауста, переплетаясь в танце с дьяволом.
Гретхен осталась одна, отчаянье душит ей сердце. Весь спектр чувств утраты и горечи разочарования затмевают ей разум. Выхода нет. В муках она бросается к Мефистофелю, но в его объятьях нет спасения. Он с упоением слушает о ее горе, наслаждаясь содеянным. Тогда Гретхен решается прийти к Церковнику, но исповедь так же не приносит облегчения. Царица тьмы - Иштар является Гретхен в страшных видениях и накаляет обстановку насмехаясь над ней, как над израненной птицей.
Продавший душу дьяволу и приносящий разруху и страдания Фауст попадает в Ад. Все те, кто грешны, погружаются Мефистофелем в потусторонний мир. Назад дороги нет."